В сердце дремучих лесов скрывается старинный город Ллорис, возведённый много веков назад эльфами. Люди, однако, выгнали их, и теперь Ллорис находится под управлением жестокого шерифа. Он обогащается за счёт горожан, бесконечно увеличивая налоги и ввергая их в бедность и голод, отбирая жильё и средства к существованию. Любые протесты подавляются изгнанием и пытками. Над городом нависает тень восстания, и жители, доведённые до отчаяния, решают искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные способности. Тем не менее, эльфы, которые два века избегали контакта с людьми, стремятся сохранить свою зыбкую изоляцию.
