В живописном городке Калязин, который мало чем отличается от других подобных мест, скрывается нечто необычное: тайный институт, занимающийся исследованием магии. Однажды из его стен сбегает могущественная волшебница, известная как Хозяйка стихий. Охваченная злобой и жаждой возмездия за свое заточение, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в леших и русалок. Ее цель — освободить мир от людей и заселить его сказочными существами. Алексей Попов решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы спасти своих родных и вернуть городу прежнюю жизнь. К его борьбе присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако усилия героев сталкиваются с мощным сопротивлением волшебницы, и в Калязине разгорается напряженная битва за человечность, любовь и возможность остаться людьми.