В городе N произошел арест группы молодых людей, обвиняемых в экстремизме. Среди задержанных оказалась современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. Медиа обвиняют правоохранительные органы в превышении полномочий. Следователи продолжают работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Он удивлен ее полным равнодушием и продолжает с ней общение. Через допросы и личные беседы раскрывается основная история, которая начинается за несколько месяцев до этого, когда Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы. Узнав о возвращении друга, Николай Шустов стремится возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своим окружением.
Молодые люди увлеченно обсуждают философию, ищут свое место в жизни и заигрывают друг с другом. Постепенно их стремление к острым ощущениям приводит к тому, что испытания становятся все более серьезными, а источники адреналина — все более экстремальными. В какой-то момент в их руках оказывается оружие, а первая кровь проливается, как бы в шутку. Они создают «тайное общество», целью которого становится заманчивое желание изменить мир, и называют его эффектным термином из каббалы — «Клипот».
