Полковник Николай Устюжанин, в прошлом работавший в военной контрразведке и снискавший репутацию отличного стрелка и мастера рукопашного боя, всегда был готов пожертвовать собой ради выполнения задачи. Однажды его операция завершилась неудачей, в результате чего погиб агент. Николай подозревает наличие предателя в их рядах, но его временно отстраняют от службы, пока ведется расследование. Чтобы заставить "крота" действовать и попытаться устранить его, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню, где живет его товарищ, руководитель приграничного района. Здесь он находит работу управляющего лесным хозяйством. Однако новая роль оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и узнает, что предыдущие управляющие исчезали при загадочных обстоятельствах или были убиты.
